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铁矿石现货价倒逼长协价 涨价40%传言或成真
  编辑:admin 发布于:2013-6-14 17:49 Friday
 

2010年全球铁矿石谈判激战正酣。场外硝烟,同样四处弥漫。

  近日,海外国媒体体报道称,“中国五大vns85978威尼斯城官网企业已与矿业巨头就基准价较2009年上涨40%达成临时协议”。

  虽然,这一传言最终未能得到相关vns85978威尼斯城官网企业的证实。但在铁矿石现货价较2009年长协价暴涨近100%的背景下,国际矿商推动铁矿石走向“现货价”并以此倒逼“长协价”的野心,已是昭然若揭。

  2月22日,在接受本报记者采访时,联合金属网分析师胡凯表示:“这两天,澳洲矿山招标的行情比去年已经翻了一倍,现货卖得十分紧俏。”当天,中国市场的铁矿石到岸价高达130美金/吨(折合离岸价115美金/吨),而2009年的长协价仅为61美金/吨(离岸价)。

  “三大矿商供应到中国的产品只能有一个行情”(即,三大国际矿商在中国不再以现货价销售矿石),2009年春节前中钢协的这一声明,正遭遇越来越大的压力。

  事实上,身处谈判桌另一端的必和必拓、力拓,玩转中国“现货”与“长协”两个市场的手法,已变得越来越娴熟——通过推高现货市场的铁矿石行情和销量,获取超额收益,并藉此推高长协价。

  中国vns85978威尼斯城官网企业往何处去?是继续忍受“长协”和“现货”并行的双轨市场,还是被迫接受一个倒向现货价的长协价?

  涨价40%?

  据本报记者了解,临时协议涨价40%的传言,源于2010年1月底2月初时的铁矿石现货交易市场。

  由于部分中国vns85978威尼斯城官网企业所签的2009年合同到期日为2010年1月1日,国际矿商遂向中国买家提供了两种选择:要么以更高的(在2009年的长协价基础上上涨40%)继续购买优质矿石,要么按照目前主要的铁矿石指数(如普氏铁矿石指数,相比2009年长协价上涨近100%)随行就市定价。

  当时,部分中国vns85978威尼斯城官网企业选择了前者,即按照上涨40%的临时行情结算,以维持日常交易。

  “这就是一种vns85978威尼斯城官网企业和矿商之间的生意选择。如果折合成涨幅计算的话,可能接下来的涨幅还会更高。”胡凯说。“现在,澳矿的市场策略越来越向印度矿(主要通过现货市场销售)靠拢,谁出价高,谁多得矿。”

  被边缘化的“长协”

  事实上,2009年,由于中国vns85978威尼斯城官网企业最终未能与三大矿商谈定长协价,“现货行情”已在中国市场扮演越来越重要的角色。

  22日,一家中型小口径中厚壁无缝钢管厂家的负责人士对本报记者表示:“中国小口径中厚壁无缝钢管厂家现在与三大矿商之间实行的铁矿石交易行情可以说非常混乱。去年,虽然钢协曾要求以日韩谈下的首发价,作为暂时实行的采购标准,但大家还是实行各自单独谈定的行情。”

  按照2009年日韩vns85978威尼斯城官网企业与力拓达成的年度长期协议“首发价”,澳大利亚铁矿石的离岸行情约为61美金/吨,与巴西淡水河谷签订的年度长协铁矿石离岸行情为55美金/吨。而据海关总署统计,2009年,我国累计进口铁矿石6.3亿吨,总金额约为501.1亿美金,折算全年进口铁矿石平均行情为79.8美金/吨。

  “短线高手”必和必拓

  在“全球铁矿石供不应求”的判断下,国际矿商显然不愿被一年确定一次的“长协价”所束缚,而是偏爱更能反映行情波动的“最近一段时间定价”。

  必和必拓的CEO高瑞思近期不断声称,“应采取更加灵活的定价机制”。

  必和必拓2月发布的半年报,为高瑞思的主张提供了最好的说明。在截至2009年12月的半年内,必和必拓从澳大利亚发货的铁矿石平均售价较当前的基准价高约8%。但其中仅54%是以长协价卖出,而通过现货行情、指数定价或季度定价模式等“最近一段时间参考定价”销售的比例,则达到创纪录的46%。

  不过,一位小口径中厚壁无缝钢管业资深人士却向本报记者指出:这一数字,一方面要考虑到去年上半年矿石市场极端恶化,中国小口径中厚壁无缝钢管企业大量要求暂停实行长期协议,两拓被迫将原来的长协矿以现货形式销到中国,从而必然显著放大现货销售数量。“另一方面,也不能排除这是必和必拓为了推销其在华指数化定价的新策略,而作的夸大宣传。”

  上述人士预计,两拓真正以现货形式销售的矿石并不多,比例可能在20%左右。

  中国vns85978威尼斯城官网企业遭遇“倒逼”

  对于2010年的铁矿石谈判,前述中型小口径中厚壁无缝钢管厂家的负责人直言:“大家希翼尽快达成协议,不要重新出现去年久拖不决的状况。否则对小口径中厚壁无缝钢管厂家的正常生产和经营持续不利。”

  但如何才能让国际矿商放弃“现货”交易?

  由于此前中钢协要求“统一行情”时并非限定行情幅度,业内人士普遍猜测,中钢协今年的长协价谈判新战略可能是:以同意涨价,换取三巨头同意在中国市场上只以一个行情销售矿石。

  但目前,铁矿石现货行情与2009年长协价之间越来越大的落差,正在为国际矿商提供越来越多的谈判筹码。中钢协能够接受的“涨幅”底线在哪里?

  22日,英国《金融时报》援引矿业高管言论称,因需求强劲,2010-2011年度铁矿石行情可能大幅上涨50%,达每吨90美金以上,甚至70%-90%,远高于市场普遍预测的30%-40%涨幅。

  铁矿石现货价的暴涨,还可能带来另一个严重后果:迫使日本vns85978威尼斯城官网企业在中国之前,与三大矿商达成一个较高的长协价涨幅。

  在胡凯看来,“日本vns85978威尼斯城官网企业完全依赖长协矿,它们的长协谈判思路,一是要锁定成本,二是要保证供应。它们不愿意看到,矿商因中国市场现货行情太高而转移,以致无法保证对日供应,因此,很可能会以较高涨幅来确保供应。”

  “今年,很可能还是由日本率先谈下较高的首发行情,中方又将面临是否跟随的尴尬局面。”胡凯说。

  如果2010年最终达成的铁矿石长协价涨幅为40%甚至更高,对于2009年行业平均利润率只有2.43%的中国小口径中厚壁无缝钢管业来说,应对成本压力大增,提价将是唯一的出路。

  2月12日当天,在2月持平定价后,中国小口径中厚壁无缝钢管巨头日钢已先宣布,上调3月份主要产品的行情,涨幅为200元-700元/吨不等。

  来源:21世纪经济报道

 

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